近日，世界旅游城市联合会和中国社会科学院旅游研究中心联合发布了《世界旅游经济趋势报告（2023）》。这是两家机构连续第七年发布该主题报告。
四、T20国家：旅游恢复程度各不相同
1.2022年超八成T20国家疫苗接种率达70%以上
2022年，T20国家中，17个国家疫苗接种率均超过70%，仅有土耳其、菲律宾和俄罗斯的疫苗接种率不足70%。11个国家已完全放开进入限制（如图4.1中蓝色气泡的国家），这些国家的确诊病例数在4千万以下；8个国家采取部分限制措施，在核酸阴性证明、进入限制、隔离等方面设限（如图4.1中黄色气泡的国家）；韩国采取完全限制措施，不允许人员跨境流动（如图4.1中红色小气泡的国家）。
2. 2022年T20国家多措并举推出旅游复苏策略
为有效推动旅游业复苏，T20国家分别从制定旅游发展战略，出台财政、金融、产业等支持政策，推动旅游数字化转型，成立旅游业发展基金，举办推广活动等方面推进旅游业加快复苏（见表4.1）。
3. 完全放开管制的T20国家旅游恢复水平超八成
2022年，放开管制的国家旅游恢复水平普遍高于尚未放开的国家，前者（如图4.2中蓝色气泡的国家）恢复至疫情前2019年的八成以上，后者（如图4.2中黄色气泡的国家）恢复至疫情前2019年的比例不足七成，韩国采取完全限制措施，不允许人员跨境流动，恢复水平不足六成（如图4.2中红色气泡的国家）。
4. 2022年T20国家旅游总收入之和占比略有下降
2022年T20国家旅游总收入之和占全球比例有所恢复，为77.3%。预计2023年T20国家旅游总收入之和占全球旅游总收入的比例将提高至78.6%（见图4.3）。
5. T20国家国际旅游收入总和占全球比例近六成
2022年T20国家国际旅游收入总和占全球比例比2021年的55.7%有所提高，为56.1%。预计2023年，这一比例将提高至57.1%，仍比疫情前2019年的占比低1个百分点（见图4.4）。
6. T20国家旅游总收入相当于GDP的比例均低于2019年
2022年，T20国家旅游总收入相当于GDP的比例较疫情前2019年均有不同程度的下降，下降最多的是菲律宾和泰国（见图4.5）。
7. 2022年8个T20国家排名位次发生微调
2022年，8个国家排名位次有所变化（见表4.2）。预计2023年，12个国家排名位次发生变化（见表4.2）。
8. 2023年12个T20国家旅游将恢复至疫情前九成以上
预计2023年，12个国家旅游总收入恢复至疫情前2019年的比例达到90%以上；1个国家超过80%；1个国家超过70%；6个国家未超过70%（见图4.6）。
9. 2023年中国三大旅游市场分别恢复至疫情前的四至八成
预计2023年，中国国内旅游人次为47.76亿人次，同比增长88.9%，恢复至疫情前2019年的79.5%（见图4.7）；国内旅游收入达到7044亿美元，同比增长124.7%，恢复至疫情前2019年的85.0%（见图4.8）。
预计2023年，中国入境旅游人次为3032万人次，同比增长81.2%，恢复至疫情前2019年的46.1%（见图4.9）；中国入境旅游收入为233亿美元，同比增长44.5%，恢复至疫情前2019年的60.3%（见图4.10）。
预计2023年，中国出境旅游将恢复至疫情前2019年的七成左右。港澳台市场和东南亚地区将率先恢复，相关出境人次将占中国出境旅游市场的90%以上；中国公民赴中东欧旅游也将有所恢复，赴美旅游的恢复情况与中美关系走向密切相关，赴“一带一路”相关国家和地区的旅游将迎来新的增长。
五、重点城市：积极推动旅游复苏振兴
2022年，全球重点旅游城市通过减税降费、优惠补贴、节庆赛事、服务升级、技术创新、营销推广等多种方式推动旅游业实现更具韧性和可持续性的发展。一是寻求新的突破点，例如新加坡推出旅游业可持续发展计划，为从业者提供资源和资金支持进行业务转型和开发新产品。二是加大数字化应用，例如土耳其首个完成数字旅游基础设施建设的城市——伊兹密尔设计了移动旅游应用VisitIzmir，通过此程序旅游者可随时随地访问伊兹密尔30个区的2300多个地点的信息。三是推广节庆优惠活动，例如中国香港为刺激本地消费，成功推出了四轮“赏你游香港”活动和“夏日赏赏你”“赏你住”等优惠活动。四是开展战略合作，包括不同国家城市间的国际合作、国内城市间合作、城市与企业、组织间合作、城市内部不同部门之间合作。与此同时，随着全球越来越多的城市放宽和解除旅行限制，旅游市场逐渐回暖，城市旅游活动日益活跃，旅游城市发展呈现出以持续创新推动发展、加大开放和合作力度、实现绿色低碳转型、重视安全设施和服务的智能化等新趋势。
六、核心行业：复苏过程呈现不同趋势
1. 住宿业：回归核心价值，轻资产模式或成主流
新冠疫情影响下，消费市场呈现阶段性低迷和消费行为整体性变化，消费者更加看重酒店核心功能价值，即住宿功能。世界各大酒店集团均以轻资产运营为主，通过特许经营和管理加盟的策略，降低资本投入和拓店边际成本，这将导致全球范围内酒店品牌集中度进一步上升，对拥有自主品牌的酒店企业强化轻资产运营能力、加强品牌管理提出更高要求。
2. OTA：全球市场复苏强劲，多元业务横向拓展
得益于亚太市场的持续复苏和欧洲市场的业绩上升，2022年Expedia、Booing、携程等OTA企业的收入和净利润均处于迅速上升状态。OTA行业正不断尝试拓展横向业务，延伸至目的地旅游。预计2023年全球OTA将持续推动数字化转型以提升经营效率，打造开放的营销生态循环系统，加大在内容生态领域的布局，通过内容共享、社交共享等方式带动流量增长变现。
3. 旅行社：服务创新步伐加快，数字赋能效果显现
越来越多的国家取消旅行限制，旅行社出入境业务逐步复苏。随着市场细分和游客差异化需求越来越大，个性化和定制化旅行服务成为新趋势，服务创新成为旅行社行业发展的必由之路。数字化为服务创新提供了重要路径，智慧旅游服务逐渐成为传统旅行社转型升级的重要方向。
4. 主题公园：多措并举提质升级，沉浸式体验成为热点
全球主题公园总体恢复，但各地区复苏并不均衡，其中，北美恢复最快、亚太恢复速度偏慢、南美恢复最慢。各主题公园通过持续强化IP作用、大力发展智慧化运营、积极提升客单价等举措实现降本增效、提质升级。2023年，沉浸式体验将成为新的增长点，沉浸式体验技术将从原来的只有个别头部主题公园和特色景区的“专利”向更广阔的应用范围拓展。
5. 博物馆：教育功能逐步强化，数字化趋势更加明显
2022年在重大突发事件下，博物馆的心理疗愈作用逐步显现，逐渐成为强化社会情感学习和获得幸福感的重要载体。2023年，博物馆的数字化趋势将更加明显，数字技术的应用能够让大量藏品在数字时代“活起来”，也能让博物馆在新世代人群中“火起来”，从而有效平衡保护和开发利用之间的关系。
6. 旅游演艺：整体复苏态势明显，科技发展提供动能
旅游演艺行业整体复苏态势明显，国际交流合作进一步开展。科技发展持续为旅游演艺提供动能，一方面，疫情影响下，旅游者更倾向于通过线上平台、在舒适安全的环境中获得旅游演艺体验；另一方面，沉浸式演出改变了传统舞台的观演模式，成为旅游演艺的主流模式。未来，数字技术将进一步推动旅游演艺创新发展。
7. 航空业：行业收益稳步增长，削减成本并创新商业模式
2022年全球航空业逐渐复苏，总收入预计将恢复到2019年水平的93%，但区域间复苏态势并不均衡：中东、非洲和亚太等地区的航空业复苏进程显著落后于北美、欧洲等地。各航空公司通过削减成本、创新商业模式等方式积极开展行业自救。
8. 邮轮：多方合作加快复苏，碳中和与体验设计成为亮点
邮轮行业复苏呈现三种趋势：一是通过开展运营方、行业组织、主要目的地港口等多方合作加速恢复运营。二是邮轮业致力于到2050年在全球范围内实现碳中和目标，减少邮轮污染以实现可持续发展。三是邮轮公司将以体验内容作为开发重点，以独特、丰富的邮轮旅游体验满足Z世代等新消费主力的消费需求。
七、旅游企业：能力与绩效均持续恢复
1. 估值受市场影响，总体仍处修复阶段
2022年随着美元进入加息周期，涵盖旅游行业的消费者服务指数和标普500指数同步入调整周期，回落到2018年底估值水平。国际旅游上市公司估值总体仍处于修复阶段，国内旅游上市公司估值修复后初创新高。
2. 效益不及疫情前水平，国际国内出现分化
纵向来看，国际国内旅游上市公司经营情况均不及疫情前水平。横向而言，疫情后，国际旅游上市公司呈现持续复苏之势，国内旅游上市公司则表现为疲态。
3. 负债率持续增长，债务风险亟须化解
旅游上市公司资本总额中债务资本的构成比例不断增加，债务风险不容忽视，持续高负债的化解需要经营回归常态，实际恢复持续性造血能力方能缓解债务压力，应避免其他风险造成进一步冲击。
4. 资金回笼效率分化，资产运营有待盘活
2022年资金回笼出现明显分化，国际旅游上市公司继续好转，几乎回到疫情前水平，相比而言，国内旅游上市公司资金回笼情况进一步恶化。旅游上市公司资产运营周转率仍明显低于疫情前水平，而且国内旅游上市公司情况继续恶化。
5. 出清后并购洗牌，初创企业孕育希望
在几年的大浪淘沙和市场出清中，旅游企业不断洗牌。酒店业一直是旅游并购的热门行业，2022年也不例外，合并上市正在成为优质旅游资产证券化的热门选择。总体上，旅游业融资不易，但各轮次旅游初创企业的成功融资给行业发展带来希望。
八、未来展望：旅游业复苏
依赖于全球性宏观经济走势
全球旅游业在不确定性环境下复苏将面临五方面特点。一是全球经济陷入一系列发展困局之中，世界旅游业复苏的困难程度远大于经济稳定期，不同国家和地区，将面对不同程度、不同类型的环境复杂性，展现出不同的应对能力，由此产生不一样的旅游发展格局。二是旅游业疫后修复的重点逐渐由数量转向质量，依赖于全球性的产业合作，也有赖于各国旅游业治理能力的进一步提升。三是旅游业复苏水平、通胀水平和劳动力短缺程度是短期内影响世界旅游业恢复质量的三组关键变量。四是中长期看，世界经济和旅游业的进一步发展，都将更依赖于全要素生产率的提升；其中提高科技的行业渗透率、提高行业对知识人才的吸引力、形成更为智慧巧妙的旅游业政策和治理体系是重塑旅游业的增长模式，推动旅游业全要素生产率的上升的关键路径。五是世界旅游格局将在创新中得以重塑。创新将是世界旅游业进一步发展的核心动力和重塑世界旅游新格局的主要力量，世界旅游业正在进入创新的世纪。
