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中国旅行社协会与南开大学旅游与服务学院联合发布《中国旅行社协会行业发展年度报告(2018)》显示:2018年线下旅行社业——

行业规模显著增长 旅行社数量增长放慢

时间:2019-01-29 来源:中国旅游报 作者:姚延波 侯平平 张翠娟

在《中国旅行社行业发展年度报告2018》中,课题组从发展现状、产业组织结构、市场竞争格局等方面对线下旅行社业的发展进行了深入剖析,并在此基础上,提出我国线下旅行社业的发展建议与对策。

运行状况

就旅行社数量而言,我国线下旅行社的行业规模呈显著增长趋势,但旅行社数量的增长速度却明显放慢。随着竞争加剧,企业之间的兼并整合将会进一步强化,旅行社行业的集中度将不断提高。

从行业规模来看,根据原国家旅游局的相关数据,2011年到2016年,旅行社数量由23690家增加到27621家,呈持续增长态势,但增长率总体上却呈下降态势,由5.29%下降到3.64%。根据2017年第三季度全国旅行社统计调查情况,全国旅行社总数为27409家,比2016年减少了688家。

根据原国家旅游局2011—2015年《全国旅行社统计调查情况公报》相关数据,旅行社业的总资产、负债、所有者权益和直接从业人数总体上呈增长态势;营业收入、营业利润、利润总额和营业成本均呈现良好增长趋势,尤其是旅游业务营业收入和旅游业务利润都有比较显著的增长。

从2011年到2015年,全国旅行社入境旅游业务的营业收入、接待入境旅游者、接待入境旅游者人天数都呈下降趋势,但营业利润总体上略有上涨,随着国家“一带一路”倡议的落地实施,未来我国入境旅游发展总体向好。

在国内旅游业务方面,从2011年到2015年,旅行社业的营业收入和业务利润都有小幅增长,这与居民出游意愿高涨、国内游市场的繁荣发展相符;但接待人次和组织人次都有下降,主要原因在于越来越多的游客更倾向于自由行,旅游方式更加多样化和自主化。

在出境旅游业务方面,从2011年到2015年,旅行社业的出境游营业收入、业务利润、组织人次和组织人天都有较大幅度的上涨,这也再次说明我国出境旅游市场快速发展,居民出境旅游意愿较高。

结构分析

《报告》从产业经济学理论出发,从市场结构、市场行为、市场绩效等方面对我国线下旅行社的产业组织结构进行了分析。分析表明,我国线下旅行社业的产业组织结构总体上属于分散竞争型产业,具有如下特征:一是在市场结构方面,线下旅行社的产业集中度仍处于较低水平,行业进入壁垒低,产品差异化不足,研发能力较差且创新不足。但是,随着消费者需求的多元化和个性化,也有越来越多的旅行社开始推出品质化产品和定制游产品。二是在市场行为方面,线下旅行社仍存在低价竞争、产品缺乏创新、市场秩序混乱等现象。与此同时,随着市场竞争的加剧,企业之间的资本并购整合加剧这一特点也愈发明显。线下旅行社通过横向或纵向一体化实现规模经济,尤其是纵向一体化成为旅行社集团布局全产业链、打造生态闭环的有效途径。三是在市场绩效方面,表现出行业利润水平低、营业成本增加等特点。线下旅行社业的低利润是由其市场结构和市场行为共同决定的。较低的进入壁垒让越来越多未达到规模经济的旅行社进入市场,分食有限的市场资源,很多企业以价格竞争替代产品和服务竞争,导致分散化竞争加剧、行业整体利润率水平低下。

竞争格局

在国内竞争方面,具备以下特点:一是大中型旅行社依靠产品、服务或资本优势,向上下游产业链延伸打造全产业链的经营模式。如众信旅游集团通过收购或控股传统旅行社门店,加大在零售端的布局;中青旅依靠资本实力掌控上游的景区资源。二是在线上旅行服务平台和大中型旅行社的夹击下,中小旅行社生存状况不容乐观,势必有一部分无法跟上时代潮流的中小旅行社被市场淘汰。中小旅行社亟须转型与变革,有些中小旅行社开始向专业化方向发展。三是市场竞争由原先的以产品为中心转向以游客为中心,致力于为游客提供个性化、定制化、多元化的旅游产品,以满足游客的多样化需求,同时注重提升服务品质,为游客创造良好的旅游体验。

在国际竞争方面,中外旅行社的竞争主要聚焦在出境旅游市场上。中国公民出境游市场的快速增长,使得越来越多的外资旅行社也关注于这一市场,成为中外旅行社未来竞争的主战场。由于目前外商投资旅行社不得经营中国内地居民出境旅游业务,因此,外资社更多的是做入境地接业务。但是,随着市场逐步开放,这类业务终究会逐步向外资旅行社开放(如2017年9月成立的万程(上海)旅行社有限公司,成为第一家获得出境游经营资质、可以经营出境旅游业务的外商独资旅行社),内资社和外资社终究还是要站在同一个竞技场上。因此,一些有远见的旅行社已经着手海外目的地资源布局,同时不断修炼内功,提升企业的国际竞争力。

发展建议

通过对我国线下旅行社发展现状、产业结构和市场竞争态势的分析,《报告》从产业层面、市场层面和企业层面对旅行社业的发展提出几点建议:

在产业层面,要努力提升旅行社的市场集中度,形成适度寡占型的市场结构,这种市场结构有利于大型旅行社发挥引领作用,一些大旅行社不愿意干或者干不了的一部分市场或业务将为中小旅行社提供生存空间,实现在某一业务领域的深耕,大旅行社和中小旅行社之间的关系由竞争转为合作,产业的资源配置效率得到提高。这种市场结构也有利于引导我国旅行社从价格竞争转向产品创新、技术研发等方面的非价格竞争,引导市场有序健康发展。

在市场层面,要始终围绕游客需求的变化,加强旅游目的地的服务和管理。2018年,我国旅游休闲市场竞争越发激烈,国民旅游需求逐渐向休闲度假转变,游客对目的地碎片化的服务需求逐渐增加,旅行社也应紧跟游客需求,加大对目的地服务与管理。对于旅行社龙头企业而言,目的地服务、休闲度假市场正在成为主要发力点。

在企业层面,一是要加快企业做大做强,形成对行业具有引领性的大型旅行社。目前,一些有实力的旅行社正在通过资本运作逐步实现全产业链布局及规模化经营,如携程旅游集团通过资本运作收购去哪儿网,入股途家民宿、东方航空等,资本运作在其上下游产业链的布局与扩张中起到重要作用。二是要进一步发挥信息技术在企业发展中的重要作用。线下旅行社应着眼于自身的核心竞争能力,加快经营管理、产品设计、分销渠道等方面的信息化建设,重视信息化在未来发展中的作用。

(作者为中国旅行社协会、南开大学旅游与服务学院课题组成员)




责任编辑:王菀

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